高质量地级市政信产品

    
【许昌灵武城建债权1期项目】
【发行规模】：5000万元
【预期收益】：
12月10-50-100-300万；8.5-9.0-9.2-9.5%
24月10-50-100-300万；8.8-9.2-9.5-9.8%
【起息日】：认购成立次日起息
【付息方式】：季度付息
【发行方】：襄城县灵武XXXXX设有限公司

    地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，总资产130亿元，营业收入13.31亿元，经营稳定，还款能力强

    营业收入足以还本付息

    公司集城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等多项功能于一体，是襄城的最大的国有企业

    （许昌市投资集团AA+控股）
【担保方】：襄城县金襄XXXXX资有限公司

    地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，地方国资平台，总资产约153亿元，是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体，政府支持力度大，担保能力强

    （许昌市投资集团、襄城县国有资产运营中心控股）追加不可撤销连带责任担保，出具董事会决议与担保函

    
【资金用途】：襄城县三里沟棚户区二期安置房项目

    
【产品亮点】：
1.债务置换计划：河南省省级平台中原豫资投资控股集团有限公司AAA提供债券担保，襄城县灵武城市开发建设有限公司提供发行公司债券进行置换，发债资金部分用于定融还款，确保按时还本付息

    长江证券作为本次发行债券管理人

    长江证券，成立于1991年3月18日，长江证券于12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000783

    2005年及2008年，公司两度被评为“中国证券行业十大影响力品牌”

    2007年，在“中国券商奖”评选中，公司荣获“最具发展力券商奖”

    
2.担保主体优质：襄城县金襄城乡建设投资有限公司由许昌市投资集团AA+控股51%（许昌市最大国资平台），襄城县国有资产运营中心占股49%

    
3.平台验证：玉林市人民政府批准设立的金融资产交易备案中心—玉林市农村产权交易中心备案，备案平台质量高，备案信息清晰可查

    
4.应收账款：襄城县灵武城市开发建设有限公司将其持有的5.2亿元应收账款登记转让管理人，并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款

    
5.足额土地抵押：襄城县灵武城市开发建设有限公司提供价值12亿元土地进行抵押担保

    
6.中国建设银行襄城支行作为该产品监管银行，对项目全程进行监管