用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)

    四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)

    AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保

    7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押

    【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】

    【规模】：5亿

    【期限】：6/12/24/36个月

    【收益】：10-50-100-300万

    6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%

    12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

    24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

    36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

    【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）

    【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目

    （项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目）

    （财政部出台《关于贯彻落实〈国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见〉的实施意见》

    http://yss.mof.gov.cn/zhengceguizhang/202211/t20221101_3849193.htm）

    【AA+融资方】：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（实控人兖州区国资局）

    1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%

    公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司

    2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定

    3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系

    【AA+担保方】：济宁市济东投资发展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）

    1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元

    2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高

    3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强！

    【AA担保方】：济宁市兖州区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股）

    1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿

    2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定

    3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持

    【足额抵质押】：

    1.发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押

    2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押

    （土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）

    【区域介绍】：

    2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%

    其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高

    全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位

    当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强

    营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！[/回车转]▌◘

【港台繁体版】：中融、大業、山西同主體信托產品同步在募

    用款項目為國家重點扶持項目(項目已備案，ZF紅文批復)

    四種期限，選擇靈活(6/12/24/36月)

    AA+主體發行、AA+主體擔保、AA擔保

    7.5億土地抵押+5.21億應收質押

    【濟寧兗州城投債權融資計劃系列產品】

    【規模】：5億

    【期限】：6/12/24/36個月

    【收益】：10-50-100-300萬

    6個月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%

    12個月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

    24個月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

    36個月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

    【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）

    【資金用途】：用于濟寧市顏店工業園新舊動能轉換引領區建設項目

    （項目已備案，ZF紅文批復，是符合國務院、財政部指導意見的全國示范項目）

    （財政部出臺《關于貫徹落實〈國務院關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見〉的實施意見》

    http://yss.mof.gov.cn/zhengceguizhang/202211/t20221101_3849193.htm）

    【AA+融資方】：濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司（實控人兗州區國資局）

    1.注冊資本實繳37億元，截至2021年9月30日，公司資產總額475億元，資產負債率54%

    公司下屬10個全資子公司， 4個控股公司，14個參股公司

    2.經大公國際資信評估公司和中證鵬元資信公司評級，主體信用等級為AA+，債項評級AA+，評級展望穩定

    3.公司金融機構認可度極高，先后與近50家銀行、20家券商、45家信托、60家融資租賃公司等金融機構進行全方位的合作，與國開行、農發行等政策性銀行以及國信證券、中信證券、中信建投等頭部券商建立了長期的戰略合作關系

    【AA+擔保方】：濟寧市濟東投資發展集團有限公司（兗州區國資局100%控股）

    1.注冊資本40億元，截至2022年6月30日，公司總資產520億元，其中流動資產414億元

    2.經中證鵬元資信公司評級，公司最新主體評級AA+，評級展望穩定，金融機構認可度高

    3.公司作為兗州區最重要的城市基礎設施投資建設主體，具有一定的區域壟斷地位，主要負責包括市政工程、商品銷售及房地產開發等多項業務，公司市政代建業務的在建項目和已完工項目數量較多、規模較大，收入來源較為有保障，政府持續支持力度大，擔保能力極強！

    【AA擔保方】：濟寧市兗州區融通投資有限公司（兗州區國資局100%控股）

    1.注冊資本實繳2億元，截至2021年9月30日，公司總資產近百億

    2.經遠東資信評估有限公司評級，公司主體評級AA，評級展望穩定

    3.公司是兗州區重要的棚戶區改造投融資主體，主要負責區域內安置房代建及部分土地轉讓工作，業務具有一定的區域專營性，近年來得到了政府財政補貼方面的支持

    【足額抵質押】：

    1.發行方提供對濟寧市兗州區惠豐產業發展有限公司享有的5.21億元應收賬款質押

    2.發行方提供17萬平方米，價值7.5億元土地抵押

    （土地證號：魯（2022）兗州區不動產權第0002048號）

    【區域介紹】：

    2021年兗州區一般公共預算收入完成49.72億元，增長5%

    其中稅收收入完成38.46億元，增長9.8%，占一般公共預算收入的77.4%，財政自給率高

    全國綜合實力百強區第67位，超過浙江寧波奉化區4位，江蘇南京六合區10位

    當地著名企業有：兗礦集團位列世界500強第318位，太陽紙業、華勤集團進入中國企業500強，另外還有6家進入中國民營企業制造業500強

    營商環境非常好！今年山東省政府牽頭寧德時代投入140億，落戶兗州，地區發展潛力巨大！